專業(yè)洞見(jiàn) | 全過(guò)程工程咨詢的項(xiàng)目管理與造價(jià)監(jiān)理的融合實(shí)踐
時(shí)間：2023-04-06 20:08:01 點(diǎn)擊：次
為了適應(yīng)全過(guò)程咨詢的業(yè)務(wù)模式，工程咨詢企業(yè)需要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際狀況、實(shí)施全過(guò)程咨詢業(yè)務(wù)的要求，向上下鏈條進(jìn)行擴(kuò)展融合，為業(yè)主提供高效的咨詢服務(wù)，從制度上打破了工程咨詢業(yè)的條塊分割、責(zé)任不連續(xù)等現(xiàn)狀。所以探索實(shí)踐項(xiàng)目管理+造價(jià)+監(jiān)理的融合很有必要。全過(guò)程工程咨詢的重點(diǎn)是提供一體化服務(wù)，難點(diǎn)是把造價(jià)融入項(xiàng)目管理的全過(guò)程，落地點(diǎn)是通過(guò)全過(guò)程造價(jià)咨詢和監(jiān)理可以使投資管控在項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)采購(gòu)、施工等各階段落地，真正實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目增值。
項(xiàng)目管理+造價(jià)+監(jiān)理
融合實(shí)踐
2017年2月，國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》，明確提出完善工程建設(shè)組織模式，培育全過(guò)程工程咨詢。7月，四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳公布第一批全咨試點(diǎn)企業(yè)。四川同興達(dá)咨詢作為首批試點(diǎn)單位之一，一直致力于推動(dòng)全過(guò)程工程咨詢服務(wù)的探索實(shí)踐。實(shí)踐中民企投資的產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目有較大的全咨服務(wù)的需求，因?yàn)闃I(yè)主對(duì)建設(shè)程序不熟悉，所以對(duì)項(xiàng)目管理的需求比較迫切，這就讓項(xiàng)目管理與造價(jià)和監(jiān)理的融合成為可能。我司近兩年承接了多個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目的全過(guò)程工程咨詢（項(xiàng)目管理+造價(jià)+監(jiān)理），從項(xiàng)目前期策劃、項(xiàng)目招投標(biāo)階段及全過(guò)程管理中進(jìn)行了融合的實(shí)踐。
本文結(jié)合以上實(shí)踐提供了一些工作方法和思路供同業(yè)參考。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委和住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于推進(jìn)全過(guò)程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（發(fā)改投資規(guī)〔2019〕515號(hào)），國(guó)家鼓勵(lì)和發(fā)展全過(guò)程工程咨詢，全過(guò)程工程咨詢是“包服務(wù)”，即圍繞項(xiàng)目全生命周期，集成提供包括投資咨詢、招標(biāo)代理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)、項(xiàng)目管理等在內(nèi)的工程咨詢類(lèi)服務(wù)，系項(xiàng)目管理模式。受建設(shè)單位委托，負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過(guò)程管理和咨詢服務(wù)，代表建設(shè)單位監(jiān)督、管理和服務(wù)工程總承包。工程總承包是“包工程”，即圍繞項(xiàng)目全過(guò)程或若干階段，提供生產(chǎn)活動(dòng)以及與之緊密關(guān)聯(lián)的設(shè)計(jì)和設(shè)備、材料等采購(gòu)，并對(duì)工程質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)等全面負(fù)責(zé)，系生產(chǎn)組織方式。“包工程”也就是目前的“EPC”設(shè)計(jì)施工總承包的通俗稱呼。[1]住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于進(jìn)一步推行工程總承包發(fā)展的若干意見(jiàn)》（建市〔2016〕93號(hào)）、國(guó)家發(fā)展改革委和住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于推進(jìn)全過(guò)程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（發(fā)改投資規(guī)〔2019〕515號(hào)）均強(qiáng)調(diào)，同一項(xiàng)目的全過(guò)程咨詢單位與工程總承包單位之間不得有利害關(guān)系，旨在通過(guò)全過(guò)程工程咨詢與工程總承包相互制約，保障工程建設(shè)，維護(hù)建設(shè)單位和社會(huì)公眾的根本利益。全過(guò)程咨詢的重點(diǎn)是提供一體化服務(wù)，難點(diǎn)是把造價(jià)融入項(xiàng)目管理的全過(guò)程，使投資管控在項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)采購(gòu)、施工等各階段落地，真正實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目增值。
2. 項(xiàng)目管理與監(jiān)理的融合在實(shí)踐中，業(yè)主會(huì)對(duì)項(xiàng)目管理和監(jiān)理由同一家單位來(lái)實(shí)施會(huì)存有疑慮，如果由一家全咨單位統(tǒng)一實(shí)施，如何做好監(jiān)督？由一家全咨單位實(shí)施是否項(xiàng)目管理和監(jiān)理的工作職責(zé)就重疊了，是否沒(méi)有必要？
首先監(jiān)理是項(xiàng)目五方（建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、地勘單位、監(jiān)理單位、施工單位）責(zé)任主體之一，項(xiàng)目管理和造價(jià)咨詢都是輔助建設(shè)單位來(lái)履行項(xiàng)目管理的主體職責(zé)，不是獨(dú)立的責(zé)任主體，是委托管理。監(jiān)理是法定管理，所以從這個(gè)維度來(lái)看，監(jiān)理的委托是必不可少，但是項(xiàng)目管理與業(yè)主的管理水平有關(guān)，并不是必選項(xiàng)，在產(chǎn)業(yè)園區(qū)類(lèi)項(xiàng)目中，業(yè)主一般都是其他行業(yè)的對(duì)建設(shè)領(lǐng)域并不熟悉了解，因此會(huì)有項(xiàng)目管理委托的述求。下面就重點(diǎn)分析在工程建設(shè)全過(guò)程各階段項(xiàng)目管理、監(jiān)理和造價(jià)的不同職責(zé)分工。
項(xiàng)目決策階段主要服務(wù)內(nèi)容：項(xiàng)目管理協(xié)助業(yè)主完成項(xiàng)目落地（項(xiàng)目建議書(shū)、可研、水土保持、節(jié)能、環(huán)評(píng)等報(bào)批），此工作造價(jià)和監(jiān)理未參與。
建設(shè)準(zhǔn)備階段主要服務(wù)內(nèi)容：投資管理、勘察\設(shè)計(jì)管理、招標(biāo)管理、合同管理、報(bào)建管理，此工作監(jiān)理未參與。造價(jià)咨詢會(huì)根據(jù)委托范圍進(jìn)行此階段的方案測(cè)算、投資估算合理性的評(píng)估、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的對(duì)比分析，提出合理化建議。單獨(dú)提供造價(jià)咨詢服務(wù)的項(xiàng)目，業(yè)主的委托階段一般比較靠后，施工圖出圖前才委托，就無(wú)法提供前期的投資咨詢服務(wù)。
建設(shè)實(shí)施階段（質(zhì)量管理）、（進(jìn)度管理）、（安全管理）及竣工驗(yàn)收階段服務(wù)內(nèi)容對(duì)比：項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)建立制度、制定目標(biāo)，組織實(shí)施，督促圖紙技術(shù)交底、圖紙會(huì)審等對(duì)質(zhì)量、進(jìn)度、安全實(shí)施總控和協(xié)調(diào)管理工作，監(jiān)理實(shí)施旁站，見(jiàn)證取樣對(duì)實(shí)體質(zhì)量及進(jìn)度計(jì)劃、安全文明工作進(jìn)行控制等，詳見(jiàn)表1、表2、表3、表4。
表1：建設(shè)實(shí)施階段（質(zhì)量管理）服務(wù)內(nèi)容對(duì)比
表2 ：建設(shè)實(shí)施階段（進(jìn)度管理）服務(wù)內(nèi)容對(duì)比：
表3：建設(shè)實(shí)施階段（安全管理）服務(wù)內(nèi)容對(duì)比：
表4：竣工驗(yàn)收階段服務(wù)內(nèi)容對(duì)比：
從以上職責(zé)對(duì)比分析可以看出項(xiàng)目管理更多的是接受業(yè)主委托行使統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理的職責(zé)，特別是在項(xiàng)目前期的報(bào)批報(bào)建和項(xiàng)目建設(shè)準(zhǔn)備期的各項(xiàng)工作，而監(jiān)理更多的是在項(xiàng)目實(shí)施階段旁站和質(zhì)量、進(jìn)度、安全及竣工驗(yàn)收的服務(wù)。項(xiàng)目管理更全面，服務(wù)時(shí)間更長(zhǎng)。由一家全咨單位提供服務(wù)，責(zé)任更明確，減少互相推諉和多方協(xié)調(diào)的工作，工作并不重疊。3. 項(xiàng)目管理與造價(jià)的融合項(xiàng)目策劃作為投資管控的重要工作，規(guī)范項(xiàng)目策劃程序，充分理解建設(shè)方經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并與建設(shè)方共同制定操盤(pán)策略，高質(zhì)量完成項(xiàng)目策劃報(bào)告，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，最大化的實(shí)現(xiàn)建設(shè)方投資策略與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)至關(guān)重要。因?yàn)楸卷?xiàng)目采用了全咨（項(xiàng)目管理+造價(jià)+監(jiān)理）的服務(wù)模式，讓造價(jià)團(tuán)隊(duì)能更好的參與到項(xiàng)目的前期策劃，如合約策劃、界面劃分、招標(biāo)模式和計(jì)價(jià)模式的策劃，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)因?yàn)槭侨?，我們團(tuán)隊(duì)在總包定標(biāo)前6~8月就進(jìn)場(chǎng)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行前期策劃，前期重點(diǎn)是參與設(shè)計(jì)院方案階段的審圖支持，和項(xiàng)目可研報(bào)告和投資估算的測(cè)算。按照工期定額給出本項(xiàng)目的合理工期，提前梳理各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)事宜。從合約策劃、界面劃分、招標(biāo)策劃等工作來(lái)體現(xiàn)全咨項(xiàng)目造價(jià)前端管控的專業(yè)能力。下面就重點(diǎn)介紹一下本項(xiàng)目總包工程招標(biāo)的策劃及亮點(diǎn)。民企投資的項(xiàng)目總包招標(biāo)普遍采用模擬清單招標(biāo)，暫定總價(jià)定標(biāo)，這個(gè)模式的好處是綜合單價(jià)包干，價(jià)格經(jīng)過(guò)充分競(jìng)爭(zhēng)，缺點(diǎn)是工程量按實(shí)計(jì)算，施工過(guò)程中和結(jié)算時(shí)對(duì)工程量遲遲不能達(dá)成一致，多次計(jì)算，爭(zhēng)議較多。另一種模式是總價(jià)包干，優(yōu)勢(shì)是充分競(jìng)爭(zhēng)，招標(biāo)階段就確定了明確的包干總價(jià)，工程量和單價(jià)在簽訂合同時(shí)就進(jìn)行了明確，但缺點(diǎn)是對(duì)業(yè)主和圖紙質(zhì)量要求較高。否則會(huì)造成招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)，延期定標(biāo)影響項(xiàng)目進(jìn)度，或者圖紙質(zhì)量不高，后期大量的設(shè)計(jì)變更，造成總價(jià)包干形同虛設(shè)，過(guò)程中或結(jié)算造成重新算量。我們結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)對(duì)總包工程招標(biāo)提出了采用總價(jià)包干的計(jì)價(jià)模式，基于這個(gè)目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)提出了很高的管理要求，因?yàn)樽隹們r(jià)前端的策劃很重要，一是設(shè)計(jì)圖紙質(zhì)量要高，二是工程量計(jì)算要準(zhǔn)確，同時(shí)為了確保項(xiàng)目實(shí)施中平穩(wěn)運(yùn)行，也要給投標(biāo)人合理算量的時(shí)間，完成工程量的核對(duì)。三是確保競(jìng)爭(zhēng)充分，價(jià)格可控。當(dāng)然總包做了總價(jià)定標(biāo)，便于過(guò)程中控制成本也提高我們?nèi)傻墓芸匦?。業(yè)主與承包人、全咨團(tuán)隊(duì)在前端做好把控，過(guò)程管理就更輕松。
首先把招標(biāo)范圍進(jìn)行了明確，把不具備招標(biāo)條件的精裝修工程劃分到后期待方案確定后再進(jìn)行或者按暫定金額列項(xiàng)，既能有效確保裝修效果，同時(shí)又讓成本可控。在總包合同及招標(biāo)文件的評(píng)審中積極與業(yè)主溝通，打消業(yè)主的顧慮，根據(jù)設(shè)計(jì)出圖時(shí)間的不同，分批次提供招標(biāo)清單，進(jìn)行工程量的復(fù)核，清標(biāo)。對(duì)招標(biāo)計(jì)劃中各節(jié)點(diǎn)反復(fù)推敲，多部門(mén)聯(lián)動(dòng)最后確保按期定標(biāo)，實(shí)現(xiàn)總價(jià)包干，同時(shí)又價(jià)格可控，選定讓業(yè)主滿意的承包商。該項(xiàng)目總包招標(biāo)的難點(diǎn)是圖紙分兩個(gè)批次確定，所以采用補(bǔ)疑2發(fā)出第二批次的清單，因?yàn)橐隹們r(jià)包干，所以算量和核對(duì)工作要求較高，在最后圖審?fù)瓿珊笥诌M(jìn)行了清單重大偏差項(xiàng)的復(fù)核，讓總價(jià)包干的風(fēng)險(xiǎn)合理可控。在評(píng)標(biāo)階段進(jìn)行了完善的答辯和商務(wù)洽談工作。該項(xiàng)目因?yàn)槭怯袧崈羰业膹S房，凈化界面可能會(huì)有調(diào)整，前期項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)就做好了策劃，對(duì)可能的真空地帶，進(jìn)行了合同約定。從總包總價(jià)包干定標(biāo)，我司全咨團(tuán)隊(duì)展現(xiàn)了很好的專業(yè)素養(yǎng)，高效溝通，團(tuán)隊(duì)合作，最終確定了讓業(yè)主滿意的的總包單位。 4. 全過(guò)程工程咨詢的組織架構(gòu)和管理及總咨詢師的權(quán)責(zé)全過(guò)程工程咨詢需要整合項(xiàng)目管理與造價(jià)監(jiān)理多方資源，提供高質(zhì)量的全面咨詢服務(wù)，這種整合不是簡(jiǎn)單的公司內(nèi)部的幾個(gè)部門(mén)的整合，而是要通過(guò)項(xiàng)目實(shí)踐總結(jié)出從制度建設(shè)、考核機(jī)制到施工過(guò)程的全套管理體系，才能確保這類(lèi)全咨項(xiàng)目順利實(shí)施。項(xiàng)目組織架構(gòu)對(duì)于確保咨詢服務(wù)高質(zhì)量的完成至關(guān)重要，不同的項(xiàng)目可以采用不同的組織架構(gòu)，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，總咨詢師可以動(dòng)態(tài)確定。4.1造價(jià)工程師作為項(xiàng)目總咨詢師的可行性項(xiàng)目的全過(guò)程造價(jià)咨詢服務(wù)，在項(xiàng)目前端就已介入，更能理解設(shè)計(jì)意圖，從方案階段到施工圖階段，造價(jià)咨詢?nèi)虆⑴c。施工圖出圖后，施工階段設(shè)計(jì)院的參與度就降低了，但作為全過(guò)程造價(jià)咨詢單位，在施工階段還要配合招標(biāo)采購(gòu)，參與項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理，審核進(jìn)度款的支付及設(shè)計(jì)變更簽證的管理，最后是結(jié)算管理和項(xiàng)目后評(píng)估，確保項(xiàng)目投資目標(biāo)的達(dá)成。在全過(guò)程造價(jià)咨詢服務(wù)中，通過(guò)定期報(bào)告和重大問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)的方式，動(dòng)態(tài)的向建設(shè)單位反饋造價(jià)咨詢工作的情況，使造價(jià)咨詢服務(wù)職能在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中得到充分的體現(xiàn)。所以造價(jià)工程師可以作為全過(guò)程咨詢服務(wù)的總咨詢師。
4.2本類(lèi)項(xiàng)目全過(guò)程咨詢項(xiàng)目的組織架構(gòu)因本類(lèi)項(xiàng)目業(yè)主的核心訴求是對(duì)建設(shè)程序不熟悉，所以項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人天然具有項(xiàng)目總咨詢師的良好條件，由項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人作為總咨詢師。詳見(jiàn)圖1（項(xiàng)目管理+造價(jià)+監(jiān)理）全過(guò)程咨詢組織架構(gòu)圖。
圖1（項(xiàng)目管理+造價(jià)+監(jiān)理）全過(guò)程咨詢組織架構(gòu)圖
因造價(jià)事業(yè)部與工程管理事業(yè)部（項(xiàng)目管理和監(jiān)理）均為公司的平行部門(mén)，對(duì)于全咨項(xiàng)目的協(xié)調(diào)統(tǒng)籌管理，需明確與項(xiàng)目匹配的組織架構(gòu)，并賦予總咨詢師對(duì)應(yīng)的權(quán)責(zé)。4.3 全咨項(xiàng)目的管理及總咨詢師的權(quán)責(zé)全咨項(xiàng)目的薪酬管理模式，目前造價(jià)人員的工資結(jié)構(gòu)為：固定工資+提成。工程管理事業(yè)部人員工資結(jié)構(gòu)為固定工資。為了充分調(diào)動(dòng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的積極性，可以根據(jù)項(xiàng)目的層級(jí)確定項(xiàng)目成本費(fèi)用的比例如：60%~65%進(jìn)行包干。全咨項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)按項(xiàng)目包干。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員工資確定權(quán)由總咨詢師提方案報(bào)各事業(yè)部負(fù)責(zé)人討論報(bào)公司審批后確定。包干項(xiàng)目確定一個(gè)風(fēng)控系數(shù)（不可預(yù)見(jiàn)）上限如1~3%。在此系數(shù)內(nèi)由總咨詢師決策，超出此范圍由總咨詢師提出方案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
項(xiàng)目資源分配權(quán)限：總咨詢師代表公司全面履行全咨合同。公司內(nèi)部確定一個(gè)全咨領(lǐng)導(dǎo)小組解決實(shí)施中遇到的問(wèn)題。總咨詢師對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行全面管理包括工作安排、人員任用分工、計(jì)劃時(shí)效及考核。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員均接受矩陣式管理，技術(shù)上接受事業(yè)部的管理。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的第一考核人為總咨詢師。項(xiàng)目成本內(nèi)各項(xiàng)專業(yè)，競(jìng)價(jià)方式、標(biāo)的的確定權(quán)；服務(wù)人員固定薪酬和提成的確定權(quán)；項(xiàng)目成本外追加投入的權(quán)限；項(xiàng)目額外收入的分配比例和分配權(quán)限均由項(xiàng)目總咨詢師提出申請(qǐng)，報(bào)公司審批后實(shí)施。
業(yè)務(wù)決策權(quán)限：全咨項(xiàng)目建立一個(gè)全咨請(qǐng)款流程，統(tǒng)一走請(qǐng)款流程，提高效率。成果文件按公司已有流程，單獨(dú)審核后蓋章發(fā)出。對(duì)項(xiàng)目涉及的特殊業(yè)務(wù)，補(bǔ)充對(duì)應(yīng)的流程權(quán)限表；人力管理的權(quán)限：總咨詢師考核各板塊的負(fù)責(zé)人。考核占比（總咨詢師占比60%：事業(yè)部占比40%）?？傋稍儙熤贫?xiàng)目獎(jiǎng)罰制度并按制度執(zhí)行。
總之，在時(shí)代的背景下，積極實(shí)踐項(xiàng)目管理+造價(jià)+監(jiān)理的全過(guò)程工程咨詢，對(duì)于提高造價(jià)咨詢行業(yè)的綜合能力，打通上下鏈條咨詢的壁壘，培養(yǎng)復(fù)合型的總咨詢師很有必要。通過(guò)項(xiàng)目管理與造價(jià)的融合，能在項(xiàng)目的前期提高投資管控的能力，實(shí)現(xiàn)投資價(jià)值最大化，在施工過(guò)程中通過(guò)項(xiàng)目管理與造價(jià)監(jiān)理的融合能使項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資目標(biāo)更可控。管理好項(xiàng)目的安全文明、合同、信息等。做好項(xiàng)目對(duì)內(nèi)對(duì)外關(guān)系的協(xié)調(diào)。全過(guò)程咨詢單位從項(xiàng)目的立項(xiàng)分析論證開(kāi)始就會(huì)關(guān)注項(xiàng)目的實(shí)施準(zhǔn)備期、施工期、竣工結(jié)算階段，以至運(yùn)營(yíng)期的全過(guò)程管理需求和目標(biāo)規(guī)劃，按照全過(guò)程思維制定咨詢方案。通過(guò)一體化集成服務(wù)為業(yè)主提供更優(yōu)的服務(wù)
